全球连接领域领导者 TE Connectivity(纽约证券交易所上市代码:TEL)近日宣布,与美国 MEAS 传感器公司(Measurement Specialties, Inc.,纳斯达克上市代码:MEAS)已达成最终协议,以每股 86 美元的价格或约 17 亿美元(含承担的净债务)的总交易额收购 MEAS 公司。
美国 MEAS 传感器公司是全球领先的传感器和基于传感器系统的设计和制造商,当前财年收入预计为 5.4 亿美元。主要提供各种传感器技术产品,应用范围涉及压力、振动、推力、温度、湿度、超声波、位置和液体等。
TE Connectivity 董事长兼首席执行官 Tom Lynch 表示:“收购美国 MEAS 传感器公司是我们的一项重要战略,将令我们致力于在具有吸引力的、快速增长的传感器领域成为领导者,并且能为我们增加近 400 亿美元的潜在市场。这是一项令人激动的收购,因为它使 TE 在今天这个连接日益紧密的世界上,能够为客户提供无与伦比的连接和传感器解决方案。我们非常期待 Measurement Specialties 公司极具广度的产品和技术与TE全球范围内的优势客户资源相结合。我们也很欢迎他们的人才队伍加入TE。”
美国 MEAS 传感器公司首席执行官 Frank Guidone 表示:“传感器市场发展非常强劲,每个产品单元的应用程序和新设备中的零件数量都在逐年增加。我们很高兴通过 TE 无与伦比的市场资源和能力,让我们的产品服务于世界各地的客户。我们的客户和员工都期待着与TE的的无缝整合,并成为客户首选的感知需求技术供应商。”
策略依据/收购美国 MEAS 传感器公司的策略依据如下:
建立在潜力巨大的传感器市场的领导地位:TE 的传感器业务与 MEAS 广泛的传感器和传感器系统的结合,使TE 成为世界最大的传感器厂商之一。传感器市场是一个分立的、大规模且高速成长的市场。收购 MEAS 将为TE 增加近 400 亿美元的潜在市场。TE 将在这一市场上拥有独一无二的规模。
加速销售和利润增长:TE 的规模加上 MEAS 广泛的传感器产品组合,将为 TE 传感器业务创造两位数的增长。TE 与 OEM 的深入合作关系、强有力的进军市场资源、工程力量、严苛环境应用的领导地位及全球布局是推动增长的潜在因素。TE 也预计获得显著的成本税收协同效益,为股东带来丰厚的财务回报。
扩大 TE 业务范围:TE 与 MEAS 的结合使 TE 成为高端连接和传感器解决方案的领先提供商,使 TE 能够为客户提供更广泛的解决方案,增加每一个应用中的 TE 含量。
财务要点
公司预期第一年经调整的每股收益(剔除收购相关成本)将实现中位个位数增长。
本次交易的资金来源于现金和增发债券。交易尚有待收到相关监管部门的批准、MEAS 股东大会审批以及其他交易结束的惯例条件。交易预期在 2014 年内完成。