鼓励截止2021年12月14日所有登记在册的持有艾芬豪普通股的股东,投票赞成此次业务合并。
马萨诸塞州波士顿及纽约,2022年1月11日,昨日,艾芬豪资本收购公司 (NYSE: IVAN) (以下简称“艾芬豪”) 与SES Holdings Pte. Ltd. (以下简称 “SES”) 共同宣布,艾芬豪早前就双方业务合并提交的S-4表格 (文件编号: 333-258691) 中的注册声明,已获美国证券交易委员会 (以下简称 “SEC”) 批准,并于1月10日起正式生效。艾芬豪是一家公开上市的特殊目的收购公司,SES则是电动汽车及交通应用领域全球领先的高性能锂金属电池开发者及制造商。
艾芬豪将向截止2021年12月14日(以下简称“股权登记日”) 登记在册的股东与公开认股权证持有人,邮寄艾芬豪股东特别大会 (以下简称“股东特别大会”) 的最终代理声明/招股说明书。股东特别大会将于美国东部时间 2022年2月1日上午9时举行。公司鼓励股东在股东特别大会之前进行预先投票,截止时间为美国东部时间2022年1月31日晚上11:59。此外,艾芬豪公开认股权证持有人大会(以下简称“认股权证持有人大会”)将于2022年2月1日上午9:15举行,以批准对艾芬豪认股权证的变更。预先投票流程简便,股东可通过网上、电话或邮寄的方式进行投票。公司鼓励在股权登记日登记在册的所有艾芬豪股东与认股权证持有人投票赞成业务合并与艾芬豪认股权证的变更。
SES创始人兼首席执行官胡启朝表示:“非常高兴与艾芬豪的业务合并来到了重要的时间点,在得到艾芬豪股东的批准后,SES将会正式上市。作为一家上市公司,此次业务合并将为我们执行战略规划创造更好的条件,进一步加速锂金属电池的商业化。目前,我们已经得到通用汽车、现代汽车、吉利、上汽和富士康全球五大车企的支持。”
“SES混合锂金属电池技术能够创造经第三方测试机构验证的优异性能与安全表现,与传统锂离子生产工艺的适配也使得锂金属电池具有高制造性。正是因为这些优势,我们得到了多家全球领先车企的支持,我们也对SES的未来充满信心。”他补充道。
此次业务合并预计将与约2.75亿美元的普通股PIPE发行同时完成。
参与PIPE交易的投资者包括通用汽车、现代汽车、吉利控股集团、起亚公司、上汽集团、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投资(Vertex Ventures)、富达投资加拿大分公司(确定性基金)和富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)。
股东特别大会与认股权证持有人大会详情
决定此次艾芬豪与SES业务合并的股东特别大会与认股权证持有人大会定于美国东部时间2022年2月1日上午9时举行。
关于SES
SES是开发和制造用于汽车和运输应用的高性能锂金属电池的全球领导者。SES成立于2012年,是全球领先的汽车及交通应用高性能锂金属电池开发商和制造商,在材料、电芯、模组、人工智能安全算法和电池回收方面拥有强大的整合实力。SES的前身为SolidEnergy Systems,目前在波士顿、上海和首尔开展业务。
关于艾芬豪资本收购公司
艾芬豪资本收购公司 (纽交所代码: IVAN) 是一家致力于合并、股份交换、资产收购、股份收购、重组,与一个或多个企业进行相似业务合并的特殊目的收购公司。艾芬豪的成立是为了在从化石燃料向工业、社会电气化转变相关的行业中寻找目标。