2007年走势特征分析
整体增长速度继续保持较高水平
中国汽车市场经过几年快速增长以后,2007年仍然保持了快速发展趋势,速度、效益、质量都超过了我们的预期。根据中国汽车工业协会公布的最新统计数据表明,2007年全年我国汽车累计产销在880万辆左右,已远远超过2006年水平。去年全国累计生产汽车888.25万辆,同比增长22.02%,销售汽车879.157辆,同比增长21.84%。其中乘用车2007全年共生产638.11万辆,销售629.75万辆,同比增长21.94%和21.68%,产销增幅虽然较2006年有所回落,但这是除2004年以外连续六年实现20%以上的增长,仍属平稳增长;商用车与2006年相比增幅较大,去年共生产250.13万辆,销售249.40万辆,同比增长22.21%和22.25%。
商用车市场增速七年来首次超过乘用车
2007年是商用车与乘用车同步增长的一年,而且商用车增速七年来首次超过了乘用车。从销售数据看商用车主要生产企业同比均实现较快增长,在前七家重卡(重卡是商用车细分车型中市场份额和利润率均较高的,因此常被认为是商用车的代名词)生产企业中,四家企业全年销量同比增长超过50%,其中陕汽、福田重卡市场销量已连续24个月同比增长平均超过80%。与此同时,重卡新贵产品东风天龙自2006年5月试销以来,至2007年11月共18个月累计销量达到了21991辆,书写了国内重卡企业新品从发布到销售突破20000辆所用时间最短的新记录。
2006年年初以来,无论是陕汽还是福田,都是以产品的品质、服务和差异化在细分市场上有所作为,由此所产生的高附加值,形成了企业的核心竞争力。陕汽、福田重卡在发动机、变速器、车桥、转向器等重大部件,均采用国际品牌或国内最优品牌,加上独特的高刚性、轿车化驾驶室和高强度车架大梁,这些优势都在2007年的市场销售中都得到了充分的体现,市场占有率迅速扩大。
客车骨干企业市场表现仍然突出,去年大型客车(含非完整车辆)销售40139辆,同比增长26.56%;其中超过1000辆的企业达13家,比06年多了3家,其第一名郑州字通销量达10118辆,增幅高达49.34%,是客车市场中最耀眼的明星(大客是客车各细分车型中利润率最高的,因此常被认为是客车的代名词)。中型客车(含非完整车辆)去年销售78634辆,同比增长13.61%,远低于商用车行业市场增速;其中销售超过1000辆的企业也是13家,仅与前年多1家,各骨干企业的市场表现均是不温不火。轻型客车(含非完整车辆)去年销售230707辆,同比增长22.73%;其中超过1000辆的企业达15家,比2006年多了2家;超过10000辆的企业达8家,比2006年多了1家;其万辆以上的第5、第8名中顺汽车、东南汽车销售增幅分别高达77.25%和90.66%,是保证2007年轻客行业市场稳定增长的重要因素。
1~11月进出口继续保持快速发展态势
继2006年我国汽车出口增长97%的基础上,2007年1—11月份,进出口市场仍然保持高速增长,增速远远大于国内汽车市场,整车出口继续保持稳定增长,轿车出口表现突出。1—11月,全国汽车商品累计进出口总额597.81亿美元,其中进口总额231.40亿元,同比增长22.01%;出口总额366.41亿美元,同比增长43.60%。累计进口汽车27.71万辆,同比增长37.41%;累计出口汽车53.7万辆,同比增长71.93%;累计出口创汇63.34亿元,同比增长125.93%。在汽车产品中,轿车出口16.35万辆,同比增长92.67%,增幅大大高于除客车以外的其他品种车辆的出口;载货车出口21.75万辆,同比增长54.35%,客车出口7.50万辆,同比增长208.74%;发动机出口10.51亿美元,同比增长46.24%;汽车零部件出口140.70亿美元,同比增长34.51%。
2008年市场预测
汽车产销将达到1000万辆
目前,中国汽车市场正处于高速发展期,2008年汽车市场仍将是稳定增长的一年,其整体增长速度最保守的估计也不会低于15%,预计在16%—19%。如此算来,2008年是具体数值可能会在1020—1050万辆之间。
从国内宏观经济环境和政策看,中国2008年经济运行依然是高位趋稳,从而保证了汽车市场稳定发展的内部环境。拉动经济增长的投资、消费和出口,这“三驾马车”将继续保持强劲的活力。同时,2008年奥运会在我国举行,也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。
最后,也是最关键的一条,尽管目前中国乘用车市场已经经过了近6年超过20%的高速增长,但其市场发展空间依然巨大。乘用车目前占整个汽车市场的比例高达71.2%,因此乘用车的巨大需求仍然会带动2008年汽车整体市场的稳定增长。
乘用车市场:小排量车将峰回路转
2008年的乘用车一级市场将会进一步稳定和巩固,二、三级市场将进一步兴旺。全年乘用车需求增长将达到17%—20%,产销量会超过740万"辆,比2007年再增长115万辆左右。
具体就各细分车型而言,轿车依然是市场的绝对主力,其增长速度预计在18%左右。SUV市场在去年超过50%增长的驱动下,今年还将保持快速增长,但增幅会明显回落,其增速不会低于30%。MPV市场今年将维持不温不火,其增长率预计在15%左右。
在这里,要特别值得一提的是,2007年,虽然有对小排量车的利好消息出台,但市场低迷的反应(去年1升及以下轿车负增长为30.90%,市场占有率下降5个多百分点)。不过,2008年小排量车市场将出现重大拐点,一改去年市场大幅下滑的趋势,其份额也将大幅上升。
给出这一判断的主要原因是,油价的上涨,燃油税的出台,环保理念的提高,以及以往鼓励小型车政策的滞后效应也将开始显现,这些都会使消费者群体结构发生或多或少的变化。多用油,多收费,少用油,少收费,燃油税的基本原则,将会使消费者更多考虑购买小型车。特别是在油价不断徘徊在高位甚至会持续升高的情况下,小排量车的走俏将成为必然。
商用车增速将大幅回落
与乘用车市场不同的是,商用车由于受国家宏观调控固定资产投资增速会小幅回落等诸多因素的影响,2008年市场增速将出现较大幅度回落,甚至可能出现由热转冷的“拐点”。预计全年商用车增长将会在15%—17%,其增幅比2007年下降6-8个百分点,产销量为285-292万辆,比2007年再增长40万辆左右。
具体就各细分车型而言,载货车由于受重型卡车增速大幅回落的影响,增长率将会在2007年22.46%的基础上下降至13%—15%,而客车市场增长幅度则仅比2007年的20.97%微降至17%-19%。