2月份乘用车市场销售点评
1.产销运行态势好
2月份乘用车生产47.16万辆,销售48.89万辆,产销率103.67%。在去年和今年1月份消化库存的基础上继续消化库存车。无论是乘用车,还是轿车、MPV和交叉微型客车,都是销大于产,SUV产销基本平衡,数据显示,今年1、2月份乘用车产销保持良好的运行态势。
2.环比下降属正常
2月份乘用车销售48.89万辆,环比下降26.15%。其中轿车销售35.71万辆,环比下降28.72%;MPV车销售1.54万辆,环比下降9.64%;SUV车销售2.83万辆,环比下降7.30%;微型客车销售8.80万辆,环比下降22.32%。凡遇春节长假的2月,销量总是历年最底的月份,何况受南方冰雪灾害的严重影响,因而产销环比明显下降,在情理之中。
3.同比延续快增长
当月销售与与上年同比,除微型客车低增长1.16%外,SUV车增长高达47.18%、MPV车增长12.75%、轿车增长19.94%。1~2月份累计销售,乘用车增量18.09万辆,同比累计增长18.64%。其中轿车增量14.62万辆,同比累计增长20.53%,市场贡献度74.58%;SUV车增量1.66万辆,同比累计增长39.20%,市场贡献度5.11%;MPV同比累计增长1.53%,市场贡献度2.83%;交叉型微型客车增量1.76万辆,同比累计增长9.59%,市场贡献度17.48%。以轿车为主体的乘用车销售增长趋势的减缓,还在继续,轿车2月份销售同比增幅较1月份下降0.95%。
4.车价呈小幅回落
国家发改委价格监测中心对全国36个大中城市监测显示,2月份国产汽车价格环比上涨0.13%,比2007年同期同比下降3.17%。乘用车价格小幅回落,环比下降0.18%,同比下降3.43%。其中轿车价格环比上涨0.95%,SUV车价格环比下降0.38%,微型客车价格环比下降2.97%。
目前钢材涨价,汽车用钢以冷、热轧钢及镀锌钢板等高档钢材为主,将传导到汽车,轿车单车成本将提高千元左右,是否影响车价,已成为汽车业界敏感话题。
5.品牌格局难突破
国产轿车市场占有率格局,日系依然占首位28.5%。自主品牌轿车无论是单月销量还是1~2累计销量,占国产轿车市场比例维持在27.13%和25.88%,难有突破。其它几个市场份额,德系车21.5%、美系车13.4%、韩系车7.1%、法系车3.6%。
2月份自主品牌轿车销售9.69万辆,占轿车销售总量的27.13%,较上月减少2.85万辆。排名前5位的自主品牌依次为:QQ、夏利、比亚迪F3、旗云和福美来,这5个品牌车型共销售44168辆,占自主品牌轿车销售总量的45.58%。1~2月份自主品牌轿车销售22.22万辆,占轿车销售总量的25.88%。排名前10位的自主品牌依次为:QQ、夏利、比亚迪F3、旗云、福美来、自由舰、金刚、奔奔、威志和骏捷,这10个品牌车型共销售15.56万辆,占自主品牌轿车销售总量的70.0%。
2月份乘用车企业销售排名点评
上汽通用五菱等前10家企业中,上海大众是环比负增长最小的企业,仅负增长4.40%;其余9个企业环比都是两位数下降。一汽丰田、上海大众、东风日产和上海通用、奇瑞同比都呈20%以上的增长,一汽丰田同比增长84.12%、上海大众同比增长38.26%。
上汽通用五菱和上海大众销售厉第一梯队,月销近5万辆左右;上海通用为第二梯队,月销3~4万辆;奇瑞、长安汽车有限、一汽—大众和一汽丰田属第三梯队,月销2~3万辆;东风日产、北京现代和广州本田则为第四梯队,月销1~2万辆。
2月份乘用车企业轿车销售排名点评
2月份轿车销售前10家企业,月销售环比都是下降的,下降最小和最大的企业分别是上海大众和一汽-大众,前者下降5.44%,后者下降62.17%。北京现代同比下降9.60%;同比增长最高的是一汽丰田,达82.57%,其次是上海大众,同比增长38.59%。
2月份销量排名前10位的上海大众等生产企业,共销售轿车232200辆,占轿车销售总量的65.02%。1~2月销量排名前10位的一汽-大众等生产企业,共销售轿车569050辆,占轿车销售总量的66.29%。
2月轿车销量排名前10位的品脾车型依次是:桑塔纳、凯越、凯美瑞、卡罗拉、QQ、伊兰特、夏利、比亚迪F3、帕萨特领驭和雪佛兰乐风,共销售12.14万辆,占轿车销售总量的34%。捷达跌出前10名,当月生产仅6172辆,销售已达9077辆,经销商处基本属无车可卖;比亚迪F3、帕萨特领驭和雪佛兰乐风进入前10名之内。
1~2月累计销量排名前10位的品牌车型依次是:桑塔纳、捷达、凯越、伊兰特、卡罗拉、QQ、夏利、凯美瑞、乐风和福克斯,共销售281118辆,占轿车销售总量的32.75%。
2月份轿车按排量市场细分点评
1.0L及其以下轿车市场销售,环比下降了24.04%,同比增长3.97%。1.0~1.6L国内制造轿车销售,环比下降31.06%,同比增长18.92%。1.6~2.0L国内制造轿车销售,环比下降27.66%,同比增长26.61%;1.6~2.0L CKD车环比下降57.87%,同比增长41.52%。2.0~2.5L国内制造环比下降13.97%,同比增长16.68%;2.0~2.5L CKD环比下降34.05%,同比增长24.65%。2.5~3.0L国内制造轿车环比下降28.66%,同比增长28.63%;3.0L~4.0L国内制造环比下降16.54%,同比下降9.02%。CKD车几乎没有。
轿车排量销售细分排名
1.0L及其以下微轿销量点评
2月份1.0L及其以下微轿销售环比下降;同比微增长。夏利1.0两厢、Spark乐驰和江南奥拓销售较上月明显提升;QQ0.8L、长安奥拓、还有爱迪尔的同比销售都有所增长。1~2月累计销售,微轿市场的爱迪尔、QQ3、QQ6、夏利1.0、Spark、路宝、长安奥拓、江南奥拓、北斗星、福莱尔等都微增长。
在乘用车市场环比下挫26.15%、轿车市场环比下挫28.72%的市场态势下,Spark乐驰的环比销售增长49.05%,其中Sparkl.0L环比增长563.89%、同比增长576.42%,成绩可佳,上汽通用五菱实施的一些举措,如丰富产品配置、推进专属4S店建设和打造品牌新形象,收到了一定的成效。
1.0~1.6L的普通级轿车销量点评
2月份1.0~1.6L的普通级(经济型)轿车市场,表现最突出的要数比亚迪F3,它不仅环比增长21.31%,而且同比增长高达171.92%。乐风的同比增长也可观,增长达86.78%;伊兰特1.6正在回升,伊兰特三厢1.6较去年同期增长11.10%;旗云和自由舰同比增长接近6.0%。
捷达单月销售虽然环比下降63.87%,但它1~2两月累计销售依然第一,月均销售1.7万辆以上。伊兰特1.6累计销售开始反弹,其1.6L三厢车同比累计增长32.58%。
自主品牌在2月份1.0~1.6L的普通级(经济型)轿车市场上,地位明显提高,主要是比亚迪F3、旗云、福美来和自由舰四款车型的有较好的销售业绩。
1.6~2.5L中级轿车销量点评
2月份中级轿车业绩突出的是君越2.4、骏捷(1.8、2.0L)、桑塔纳以及帕萨特(1.8T、2.0),这四款车的环比增长,依次为143.94%、9.51%(骏捷1.8)、4.52%、1.84%。同比增长最突出的是福克斯,增长285.76%;其次为雅阁(2.4L)同比增长61.44%,桑塔纳同比增长47.66%,思域同比增长36.94%,此外君越2.4、凯美瑞和马自达6,也有15~19%的同比增幅。
1~2月中级轿车累计销量同比增长超过20%,卡罗拉和迈腾因去年2月份以后投放市场的新车型,故无可比数据;福克斯、雅阁(2.4L)、桑塔纳和思域同比累计增长依次为84.19%、36.85%、32.61%和21.49%,特别是桑塔纳,继上月捷达销售破2万辆后的又一款大众品牌车型。
自主品牌中级轿车市场难有起色,奔腾1月份销售5015辆,环比增长63.20%、同比增长233.67%;2月份销售遽然降至2012辆,环比下降了59.88%。荣威和名爵的产销量非常有限,荣威生产527辆、销售仅293辆;名爵生产271辆、销售298辆。
2.5L以上中高级、高级轿车销量点评
2月份2.5L以上中高级轿车市场,环比稍有增长的有奥迪A6L(3.0、3.2、4.2)和凯迪拉克赛威,前者环比增长1.91%,后者环比增长4.02%,其余都下降。皇冠、奥迪A6L(3.0、3.2、4.2)、沃尔沃S40和克莱斯勒300C都有不同幅度的同比增长,同比增长最高的奥迪A6L(3.2L)达35.89%,皇冠同比增长24.70%。
皇冠始终处于领军地位,宝马5系稳居第二宝座,皇冠“低调”,宝马用价格“较劲”,它们与第三名及其以下的品牌车型的销售差距已经拉得很远。沃尔沃S40市场成长性较好,同比单月增长19.43%、1~2月累计增长27.89%。林荫大道、君越3.0和凯迪拉克赛威成为上海通用布阵豪华车细分市场的一个方面。
MPV销量点评
2月份江淮瑞风等前10个MPV车型的销售,奥德赛、途安和普利马明显增长,奥德赛环比增长966.6%、途安环比增长48.05%、普利马环比增长49.25%,奥德赛和普力马上月销售因大幅度下挫被挤出前10名,现又打回前10名,分别居于第三、第八位。奥德赛、普利马同比销售下降较大,其余均为增长,东方之子cross为增长之最,同比增长达196.5%,其次是风行,同比增长97.15%。
2月份MPV车销售15435辆,其中瑞风等前10名品牌车型的销售13754辆,占MPV总销量的89.11%。1~2月累计销售32517辆,其中别克GL8等前10名品牌车型的销售27993辆,占MPV总销量的86.09%。
江淮在MPV车各个细分市场上形成了优势,多样化产品谱系全面满足了公务、商务、旅游及其他相关市场的需求。动力方面有2.0L、2.4L、2.4CBR和2.0T汽油发动机,还有两款柴油发动机;整车方面有长轴距、短轴距,座位从6~12座任用户选择;外观上有瑞风I、瑞风II、瑞风川(祥和)三种款式。
SUV销量点评
2月份销量排名前10位的长城哈弗等SUV车销售23865辆,占SUV销售总量的84.28%。1~2月份累计销售前10名的东本CR-V等SUV车销售48938辆,占SUV销售总量的83.14%。
2月份SUV销售环比增长的有成都新大地633.43%、长丰猎豹107.23%、华泰圣达菲32.13%。SUV车是乘用车诸车型大类中同比增长最高的,主要得益于成都新大地、江淮瑞鹰、一汽丰田普拉多、东本CR-V和华泰圣达菲的三位数高速增长,它们的同比增幅依次为637.68%、278.85%、152.85%、139.21%、108.64%。
1~2月份SUV车销售累计同比增长达39.20%,其中东本CR-V、成都新大地、一汽丰田普拉多和江淮瑞鹰的三位数高速累计同比增长、还有东风悦达起亚狮跑的入市,它们均功不可没。
交叉型乘用车(微客)销售点评
2月份微客企业销售环比全部负增长,且都在10~50%之间。只有长安汽车和南京长安两个微客基地,实现同比月销售和累计同比销售的双增长,今年长安微车保持了较好的销售升势。
上汽通用五菱同比月销售微降、累计同比销售微增长,它以月销4.57万辆和1~2月累计销售10.29万辆的业绩,大大拉开与其它企业的差距,牢牢占据微客市场的“半壁江山”。长安汽车保持销售升势。