根据全国乘用车联席会的统计,1月我国MPV销售11105辆,同比增长-34.2%,环比增长-44%。根据各厂家提供的市场指导价计算,1月MPV市场规模达到19.05亿元,同比增长-37%,环比增长-44%。1月的市场规模指数为785.8——1月的市场规模相当与2000年1月的7.858倍;1月的价格指数为63,同比下降了3.6点,环比增长了1.8点。
今年市场并非最冷
从数据看,给人的第一感觉是1月的市场非常行冷,但如果把数据放在多年来的统计中可以看出,今年的情况和2005年的情况非常相似:从销量的对比看,2005年1月销量比2004年12月下降了46%,2009年1月的销量比2008年12月下降了44%;从市场规模看,2005年1月比2004年12月的市场规模下降了56%,2009年1月比2008年12月的市场规模下降了42%,即今年1月的下降并非历史上最严重的。之所以拿2005年与今年相比,是因为2005年和今年的情况非常相似,2005年的市场是从2004年下半年开始下降的,今年市场的下降是从去年下半年开始下降的,2005年我国遇到了周期性的经济波动,今年我们遇到的也是经济困难实际上也是经济波动,所不同的是,今年是国内的波动加国外的危机,是双重的困难,但MPV市场还是有不少可以对比的部分。
从市场销售平均价的对比看,2005年1月的市场销售平均价比2004年12月下降了19%,而今年1月的市场销售平均价比去年12月上升了3%,这是2005年1月与今年1月在数据表现上的不同。市场销售平均价的上涨,这意味着高价车的销量比重在加大,同时意味着高档MPV市场受到的影响小于低档车市场。
结构变化趋势未变
从今年1月的数据看,我国MPV市场结构的变化趋势没有改变——高端市场的比重下降,低端市场的比重在逐渐增大。
2003年以前,20万元以下MPV的销量不足总销量的一半,从2004年开始超过了50%,此后比重逐年加大,到去年末,20万元以下MPV的销量占到了总销量的65%。从今年1月的数据看,这一比重更达到了68.1%。在这个价格段中,吉林汽车的森雅、奇瑞的瑞麟表现不俗,这与国家鼓励小排量车的政策有一些关系。
在20万元以上市场中,从数据反应最好的是奥德赛,增长率达到了742%,但去年同期奥德赛正处于换型阶段,当月的销量只有221辆。GL8和奥德赛多年来一直是销量前三名中的“运动员”,1月二者的销量分别是:GL8为1337辆,比去年同期下降了62%;奥德赛为1861辆,在MPV销量前三名中排行第二。
可怜的大MPV市场
在整个MPV市场中,下降最为严重的就是大MPV了,不仅首开1月销量下降的记录,而且跌幅直达超出了预期,达到了43%。
在主力车型中,瑞风在大MPV市场中老大的地位依然稳固,在市场大幅下行的情况下,瑞风销量下降了22%,比大MPV整体市场跌幅小了21个百分点。尽管如此,瑞风仍以2509辆的成绩摘取了MPV的月度销量冠军;如果结合去年12月的数据看,瑞风显然在12月有一个压库的动作,在此基础上1月还获得了如此的销售业绩,实在难能可贵。
此间难以置信的是,阁瑞斯的销量出现了0,从去年12月的数据看,阁瑞斯有压库的可能,但不至于首月报零,因此阁瑞斯未来的走势值得关注。风行下降了52%,福田蒙派克增长了35%,但蒙派克的基数太小,对市场影响也很小。
从这组数据的变化可以看出,强势品牌在市场上是最抗跌的。关于阁瑞斯,或许是在消化库存,未来走势如何非常值得关注。
值得关注的虚增
15万元以下市场的增长率达到了26%,这与MPV整体的形势形成了鲜明的对照,但冷静地看看数据发现,这种增长可谓虚增。
虚增的原因在于,由于风行的降价,导致其平均价跌倒15万元以下市场,造成了15万元以下市场的增长。但如果将风行的数据减去,那么15万元以下市场的增长率为-13%。
如果再看看前面所说过的原因——一些小型车的销量出现了增长,表明小型MPV正和家庭轿车的市场日益接近,随着小型家庭轿车市场的转暖,小型MPV市场可能成为市场增长的一股动力。
同时,从风行价格的下降可以看出,10万元左右大MPV的市场日益稳固,或者说这部分需求正在日益增强。再结合风行销量与去年同期相比的下降可以看出,大MPV和轻型客车之间的市场争夺战似乎进入了一个平衡状态。或者说,大MPV的成本已经降到了最低水平,再降价的可能性已经很小了。
基本评价:
尽管1月的市场比较冷清,但纵观市场的变化,今年1月的情况并非最坏的月份,况且市场销售平均价比12月有所增长。因此,没有必要把市场看得过于悲观,而应乐观其变,向好的方向发展。
从车型的变化看,瑞风和阁瑞斯值得关注。江淮今年将商务车和轿车的营销网络合二为一,瑞风的网点将有所增加,总体看,这对提升瑞风的市场竞争力具有积极意义。但处理不好将会引发营销系统内部的恶性竞争,因为市场的大环境不好,各家都想多卖车。另外,风传了很长时间的新一代瑞风今年无论如何也该面世了,这也应该解读为瑞风的利好。未来瑞风渴望形成大MPV领域高中低档产品最全的车型,给各竞争对手带来的压力将更大。阁瑞斯的看点在于,因为领导层的变化可能导致营销行为的变化,这为未来增添了一定的变数,尤其是1月出现了罕见的零。