1月份乘用车市场销售点评
1月份国内汽车生产65.68万辆、销售73.59万辆,其中乘用车产销分别为52.49万辆和61.06万辆,销量远大于产量,延续了2008年12月份销大于产的态势,1月份汽车产销率高达112.04%,乘用车产销率更高,达116.33%。行业库存降至2008年1月份以来的最低水平,特别是轿车。
“燃油税”取代“养路费”,“汽车产业调整振兴规划”率先出台,扩大内需,1.6L及以下排量乘用车购置税减至5%;又适逢春节前需求能量的集中释放,车市有所回暖,明显的特点两个:一是微型客车市场呈现出爆发性增长,环比和同比分别增长66.55%和14.19%;二是自主品牌轿车需求明显回升,市场份额有较高提升。
1.车型环比有升降
1月份乘用车销售61.06万辆,环比增长4.45%,主要是受益于微客销售12.93万辆,增速迅猛,环比增长达到66.55%。其余三大车型的环比依然下降,轿车销售43.92万辆,环比下降2.93%;MPV销售1.19万辆,环比下降14.58%;SUV销售3.02万辆,环比下降25.58%。
2.微车同比呈独秀
乘用车销售同比下降7.76%,降幅略低于上月同比。轿车销售43.92万辆,同比下降12.35%;MPV降幅继续高居首位,销售1.19万辆,同比下降30.34%,但降幅也低于上月6.55%;SUV销售3.02万辆,稍有下降,同比下降1.10%;微型客车销售迅速反弹,销售12.93万辆,同比增长14.19%,成为一枝独秀,一改上月同比负增长12.72%。
3.总体车价为下降
国家发改委价格监测中心对全国36个大中城市监测显示,1月份全国汽车市场价格总体保持稳定,国产汽车价格稳中略升,比上年末上涨0.15%,与上年同期价格基本持平。
受节日促销因素影响,乘用车价格总体上继续下降,环比下降0.27%,同比下降3.37%。其中轿车价格与上月几乎持平;SUV价格降幅较深,环比下降0.65%,同期下降2.85%;微型客车价格环比上涨0.25%。
随着汽车消费环境的改善、汽车税费改革的深化、进一步加大对汽车产业扶持力度政策措施的逐步到位,消费热情有望提升,价格将在低位趋稳,甚至出现小幅上涨。
4.自主车市场回暖
自主品牌乘用车市场出现回暖迹象,不少自主品牌经销商1.6L及其以下的乘用车销售一空,1月份自主品牌轿车共销售13.02万辆,占国产轿车销售总量的29.65%,市场占有率比2008年底的25.92%提高了4%,创历史最好水平。销量超过日系车,QQ和F3超过卡罗拉、雅阁和凯美瑞等日系品牌。QQ、F3、夏利、自由舰和骏捷前5位自主品牌轿车销售5.03万辆,占自主品牌轿车销售总量的38.63%。
5.新车型令人惊叹
1月份乘用车销售环比,仅增长4.45%;而2008年底2009年初入市的几款新车型1月份的环比增长或销量很不错,令人惊叹,广汽本田的锋范1.5L和1.8L,分别销售4954辆和2501辆,各自增长96.35%和62.09%;上海大众的斯柯达晶锐销售1287辆,环比增长53.03%;一汽-大众新宝来1.6L销售5254辆,环比增长26.57%;现代领翔销售1468辆,环比增长360.19%;上汽荣威550新车型销售3606辆,环比增长72.87%;江淮同悦售3307辆,环比增长31.13%。东南菱悦销售也达3280辆。
也有些新车型市场销售不太如意的,如别克新君威和雪铁龙世嘉。
乘用车企业销售排名点评
上汽通用五菱、长安汽车股份和北京现代等排名前10位的3家企业,销售业绩突出,环比与同比均为两位数增长,上汽通用五菱销售近7万辆,其中五菱之光销量4.7万辆,新乐驰突破5000辆,大微客五菱荣光销售1万多辆;长安汽车股份销售较上月增长267.91%;北京现代销量达到3.52万辆,迎来牛年开门红,其中“伊兰特+悦动”组合销量达到2.67万辆。
上汽通用五菱、上海大众和一汽-大众等销量排行前10名企业,销售乘用车35.91万辆,占乘用车销售总量的58.81%。
1月开局,上汽通用五菱月销量由上年的6万辆,增至7万辆,保持第一位置,独领风骚;上海大众以4万辆的业绩名列第二;一汽-大众、长安汽车股份、北京现代、上海通用和东风日产销售3~4万辆,为第三军团;奇瑞、广汽本田和吉利销售2~3万辆,为第四军团。
乘用车企业轿车销售排名点评
1月份轿车销量排名前10名企业中,一汽-大众、北京现代和比亚迪与上月比,环比分别增长22.65%、27.66%和18.63%;北京现代、广汽本田和比亚迪同比分别增长29.65%、22.09%和125.01%。与上月比,一汽-大众和北京现代分别由第四、第八升至第二、第四名,比亚迪取代广汽丰田,再次进入前10名。
1月份南北两个大众等前10家企业共销售轿车27.54万辆,占国产轿车销售总量的62.71%。1月份轿车销售前10名的企业,月销售接近4万辆的,仅上海大众1家,3~4万辆的有一汽-大众、上海通用和北京现代3家,2~3万辆的有东风日产、奇瑞、广汽本田和吉利4家。
1月份国产轿车销量排名前10位的品牌车型,依次是:凯越、悦动、奇瑞QQ、伊兰特、捷达、比亚迪F3、桑塔纳、卡罗拉、雅阁和凯美瑞,单一品牌车型的月销售,均在万辆以上。上述10个品牌车型的销售12.18万辆,占国产轿车销售总量的27.74%。
轿车按排量市场细分点评
1.0~1.6L是私家车的“黄金排量”,也被视为小型车的上限和中型车的下限。1月份受金融危机影响销量低于2008年同期;受我国应对金融危机政策的刺激,较2008年底明显提升,市场份额比2008年初与年底增加了4~5%。
1.6L及其以下车型热销,它们的销量占到国产轿车总销量的66.87%,1.6L及其以下车型成为一般工薪阶层消费者首选的主流车型,这一消费群体对价格特别敏感,减税以1.6L划线,可以得到最佳的市场反响,政策拉动市场效果尤其明显。
1月份国产轿车销量排名前10位的品牌车型中,前6名的凯越、悦动、QQ、伊兰特、捷达和F3几乎全是1.6L及其以下的车型。尽管悦动和凯越也有1.8L的车型,但1.6L车型的贡献度达90%以上。北京现代旗下的悦动和伊兰特表现突出,悦动1.6L环比增长31.88%、伊兰特1.6L三厢环比增长23.49%。
1.0L及其以下微轿销量点评
1月份1.0L及其以下微轿中,Spark乐驰、比亚迪F0和销售好于上月,尤其是Spark乐驰,环比增长48.72%,同比增长更高达142.89%,这是上汽通用五菱持续推进4S店建设和打造SPARK品牌新形象、提升市场竞争力的结果。QQ3销量同比有所提升。
夏利1.0、北斗星1.0L和江南奥拓的销售环比和同比,都是下降态势。
长安和江南奥拓、福莱尔和吉利等几个1.0L及其以下微轿,于2008年先后停产退出市场;另有贵航青年和吉林通田长期来成为零产销企业。在应对全球金融危机的特殊形势下,在“扩内需、调结构、保增长”的政策指引下,希望1.0L及其以下微轿的车型能有所增加,市场有所扩大。
1.0~1.6L的普通级轿车销量点评
1月份1.0~l.6L的普通级(经济型)轿车销售前10名的品牌车型,销量均在6000辆以上,其中前5个车型都在1万辆以上。另外,销售5000至6000辆的,也有好几个车型,它们被排斥在10名以外,它们是速腾1.6L/5957辆、爱丽舍/5920辆、威志/5838辆、骐达/5731辆、奔奔/5633辆、颐达/5567辆、POLO/5396辆、骏捷FRV5378辆、新宝来1.6L/5254辆。在1.0~1.6L的普通级(经济型)轿车市场区间,品牌最多、车型最多、竞争最激烈、名次变动最频繁。凯越1.6L等前10名车型销量占1.0~1.6L的普通级(经济型)轿车市场的比重为36.84%。
值得一提的是,北京现代的1.6L的伊兰特和悦动环比分别增长22.34%、31.88%,跃居第2、3名;捷达上月消化经销商库存后新年销售反弹,但仍未能重登桂冠宝座;三厢凯越1.6L以环比3.28%、同比42.81%的增长业绩和1.46万辆的销量夺冠。
自主品牌在1.0~1.6L的普通级(经济型)轿车市场的表现,值得关注,F3销量破万辆,自由舰8040辆销量,福美来销售近6935辆,还有5000辆以上的奔奔和骏捷FRV。
1.6~2.5L中级轿车销量点评
1月份中级轿车排名前10名的车型,较上月销售,帕萨特领驭1.8T和2.0T分别同比增长5.25%和18.01%,还有思域环比增长12.84%。其它车型,无论是环比,还是同比,都是负增长。桑塔纳、卡罗拉、雅阁、凯美瑞和迈腾都是环比两位数下降。可能与1月20日起实行的车辆购置税临时新政有关。
1月份桑塔纳等前10个车型销售8.79万辆,占1.6~2.5L中级轿车销量的61.58%。
2.5L以上中高级、高级轿车销量点评
1月份2.5L以上中高级轿车市场,惟独克莱斯勒300C、奔驰E 2.8L较上月销售增长,其余是跌声一片。惟独宝马5系同比增长2.89%,其余也是跌声一片。
MPV销量点评
MPV销量点评
1月份MPV车市场的亮点,是奥德赛和森雅,两款车型的销售,环比与同比都增长,环比,前者增长15.02%、后者增长12.77%,前者同比增长高达742.08%、后者同比增长26.15%;新车景逸市场表现也不俗。
瑞风1月份销售2540辆,环比增长17.97%,它与别克GL8的竞争尤为激烈,两者几乎轮流坐庄MPV市场的冠军宝座。
1月份MPV车销售1.19万辆,其中瑞风等前10名车型的销售9948辆,占MPV总销量的83.60%。
SUV销量点评
1月份SUV销售前10名品牌车型,环比上升有4种,下降车型有6种,东本CR-V、长城哈弗、东风日产逍客和中兴无限环比增长,其余下降,环比下滑40~60%的有奇瑞瑞虎、郴州吉奥和长丰猎豹。东本CR-V、华泰圣达菲、长丰猎豹和中兴无限的同比增长,依次为40.79%、124.68%、45.98%、26.94%。
1月份SUV销售30212辆,其中东本CR-V前10个车型的销售25899辆,占SUV车总销量的85.72%。
观察SUV细分市场,不难发现,进口SUV主要占据国内高端市场,合资品牌SUV主打中高端消费群体,自主品牌SUV主占中低端市场。随着合资品牌尤其是日韩品牌价格的进一步下探,自主品牌必须应对严峻挑战。
交叉型乘用车(微客)销售点评
用“禾苗”比喻上汽通用五菱、长安汽车、南京长安和哈飞等几款微客,用“阳光雨露”比喻中央扶持和振兴汽车工业发展的政策,在短短的一个月时间,就出现了“阳光雨露禾苗壮”美好景象,从中见到了政策的力量、市场的信心。
上汽通用五菱等前4名微客企业,月销均在万辆以上,它们4家的月销售达118937辆,占整个微客市场的91.97%;而东风渝安小康、一汽佳宝和昌河等微车企业未搭上国家政策的“快车道”,是件十分遗憾的事情。