乘用车市场销售点评
1.产销再创新高
4月份乘用车生产81.75万辆,销售83.10万辆,产销率101.64%。销售在上月增长27.18%的基础上,环比又增长7.59%,又创历史新高。SUV车走出上月负增长局面;MPV车负增长减少,由上月的同比负增长-11.28%减至-4.05%;轿车从上月的同比增幅5.86%,提升至33.04%;微客更是同比高速增长,增速较上月增加31%。
2月份起销售逐月递增,2月份60.73万辆,3月份77.24万辆;消费信心继续得到增强,不少车型成为市场紧缺资源;受惠于车购税减半征收的1.6L轿车和微型客车,销势尤为迅猛;自主品牌车市场地位维持升势;新车生当逢时,一汽丰田的RAV4、上海通用的雪佛兰科鲁兹、奇瑞的A3两厢1.8L、S18、以及微型客车开瑞,都有良好的市场表现。
2.市场明显回暖
1~4月乘用车累计产销分别为269.30万辆和282.66万辆,同比增长9.75%和15.09%,产销率达到104.96%。几大车型中,除MPV仍然负增长12.39%外,轿车销售突破200万辆,同比累计增长10.35%;SUV销售15.07万辆,又有6.69%的增长;微客销售60.27万辆,同比累计高增长升至43.36%。1.0L及其以下乘用车销量达到41.54万辆,同比累计增长39.33%;1.0~1.6L(含)的乘用车销售158.93万辆,同比累计增长28.12%,市场明显回暖。1.6L以上各个车型销售增势受遏,各车型乘用车的市场结构正在得到改善,汽车振兴规划收效日益明显。
3.形势依然严峻
就汽车市场整体而言,车型的结构性差异依然突出,商用车销售的环比、同比累计仍处于负增长态势,同比微增长(1.38%)。即使是乘用车市场,MPV销售下降势头尚未扭转。汽车出口市场的降幅尽管收窄,前4个月的出口下降仍在61%的高位。
营业收入占全行业50%的19家重点企业(集团)一季度的营业收入、利润、工业增加值和利税总额分别下降14.15%、48.36%、8.95%和32.03%。可见行业的严峻形势无多大改观。
4.自主轿车三成
4月份自主品牌乘用车销售37.48万辆,占乘用车销售总量的45.11%。其中自主品牌轿车销售17.27万辆,占轿车销售总量的29.19%(国产的日、欧、美和韩系外资品牌轿车4月份销售依次14.31万辆、13.95万辆、7.63万辆、6.0万辆)。自主品牌乘用车和轿车市场份额落差很大,前者主要是微客支撑,因为自主品牌微客优势明显,后者优势至今仍由国产的外资品牌主导。
1~4月自主品牌轿车累计销售59.85万辆,国产的日、欧、美和韩系外资品牌轿车销售依次50.51万辆、46.88万辆、24.52万辆、18.93万辆,自主品牌轿车占轿车销售总量的29.82%。
乘用车企业销售排名点评
4月份乘用车销售50000辆以上的企业有5家,其中上汽通用五菱8万辆以上。前10名中环比负增长只有一汽-大众,下降1.97%。
4月份前10家企业中,一汽丰田同比负增长12.11%,比亚迪、长安汽车股份、北京现代、上汽通用五菱和东风日产都是同比两位数增长。
按销售梯队分,上汽通用五菱在上月销售破8万辆后,继续增长4.54%;1~4月累计销售跃上30万辆台阶,居于榜首地位。南北两个大众月销5万辆以上,1~4月累计销售近20万辆,位于第二梯队。上海通用和北京现代月销也在5万辆以上,长安汽车股份、东风日产和奇瑞月销4~5万辆之间,他们1~4月的累计销售13~17万辆,是第三梯队成员。比亚迪和一汽丰田为第四梯队,月销3~4万辆,1~4月累计销售10万辆左右。
4月份上汽通用五菱等前10家企业销售49.67万辆,占乘用车销量的59.77%;这10家企业1~4月份的累计销售166.63万辆,占乘用车销量的58.95%。
乘用车企业轿车销售排名点评
上海大众等前10家企业的轿车销售中,惟独一汽-大众环比下降1.97%,比亚迪基本持平,上海大众和吉利分别环比增长5.80%、7.77%,其他6家企业环比为10~25%的两位数提升。一汽丰田同比下降27.28%,其他都是两位数同比增长,特别是上海大众,这个资格最老的中外合资企业4月份同比增长达21.58%。比亚迪、北京现代、东风日产和上海通用也可圈可点,依次同比增幅194.64%、88.75%、59.91%、36.91%。1~4月销售中,前10名中,一汽-大众和奇瑞累计同比略低于同期水平,一汽丰田累计同比大幅度下滑(-29.48%)。
上海大众等前10家企业销售轿车39.14万辆,占轿车销量的66.18%;1~4月上海大众等前10家企业累计销售轿车129.94万辆,占前4个月轿车累计销量的64.74%。
轿车销量排名前10位的品牌车型依次是:凯越、悦动、捷达、F3、桑塔纳、伊兰特、QQ、夏利、雅阁和凯美瑞,上述10个品牌车型共销售17.58万辆,占轿车销售总量的29.72%。雅阁销量同比下降明显。1~4月轿车销量排名前10位的品牌车型依次是:凯越、悦动、捷达、F3、QQ、桑塔纳、伊兰特、夏利、雅阁和卡罗拉,这10个品牌车型共销售58.90万辆,占轿车销售总量的29.35%。
轿车按排量市场细分点评
4月份轿车排量细分市场,从销量角度看,除CKD组装车外,夹心层排量1.6~2.0L最尴尬,这个排量区间的轿车销售,环比下降1.18%、同比下跌4.19%;而2.0~2.5L之间排量轿车的销售,环比和同比分别涨了6.84%、4.68%。2.5L以上销量下挫,市场份额也随之缩小,较上月跌0.25%,1~4月累计销量的份额掉了0.07%。
微型轿车和经济型轿车销量的大幅增长、市场份额的明显提升表明,中央对1.6L(含1.6)以下排量乘用车减半征收购置税、以及50亿元“汽车下乡”等政策实施后的效果显现,使市场需求结构得以改善。1.0L及其以下微轿销量较上月环比持平,1.0~1.6L普通型轿车销售环比增长12.46%。1.0L及其以下和1.0~1.6L同比均高增长55%;1~4月,1.0L及其以下累计同比增长38.21%,1.0~1.6L累计同比增长23.95%。与此同时,1.0L及其以下和1.0~1.6L的市场份额又进一步提升。
1.0L及其以下微轿销量点评
1.0L及其以下微轿销量点评
4月份1.0L及其以下微轿销售,Spark乐驰环比增长6.72%、北斗星1.0L环比增长48.64%、爱迪尔环比增长23.08%、江南0.8L环比增长410.84%;QQ3环比下降-4.16%、比亚迪F0环比下降-8.07%、路宝环比下降-17.83%,江南的奥拓处于“植物人”休眠状态。
夏利7101U、QQ3和Spark乐驰市场表现不俗,夏利7101U增长同比88.34%、QQ3同比增长53.06%、Spark乐驰同比增长37.05%;1~4月销售夏利7101U累计同比增长58.57%、 QQ3累计同比增长23.09%、Spark乐驰累计同比增幅52.36%,北斗星1.0L累计同比增长63.29%。
1.0~1.6L的普通级轿车销量点评
4月份1.0~1.6L的普通级(经济型)轿车竞争尤为激烈,前10名中,波罗退出,乐风从单月排名中消失;赛拉图1.6L和新宝来1.6L分别进入第七、九名。入围前10名的,排序亦有变化,捷达和比亚迪F3分别由第一、二退至第三、四,凯越1.6L和悦动1.6L由上月的第四、三升至第一、二;前4个月的销售累计排序也发生变动,比亚迪F3降到第三,凯越1.6L和捷达分别提至第一、二位,赛拉图1.6L入围前十名。
4月份销售环比略有下降的,有朗逸1.6L、自由舰和卡罗拉;其它品牌车型均有不同程度的增长,其中凯越1.6L三厢环比增长21.57%,悦动1.6L环比增长21.07%,伊兰特1.6三厢环比增长12.41%,新宝来1.6L环比增长13.76%,赛拉图1.6L环比增长21.38%。
1.6~2.5L中级轿车销量点评
4月份中级轿车销售前10名中,环比销售增长的,有福克斯、马自达6(2.0、2.3L)、新天籁(2.0、2.5L)、思域和奔腾(2.0、2.3L),环比增幅依次12.30%、12.08%、9.98%、7.24%、13.10%,桑塔纳和新君威环比也有所增长。
前10名品牌车型中,3个2.0L车型销售同比增长明显,雅阁2.0L同比增长300.05%、马自达6/2.0L同比增长52.78%、奔腾2.0L同比增长40.80%。1~4月累计同比,多数车型为下降。
中级轿车中,自主品牌奔腾进入第10名,荣威550虽然未能入围前10名,但它月销5000多辆,环比又增长19.72%,市场表现不一般。F6上月环比增长20.44%,这个月环比下降了28.68%,市场走势起伏很大,或者反映出“上月压库本月消化”。
中级轿车享受不到“鼓励消费”的刺激政策。2.0~2.5L的中级轿车市场份额继续下滑,4月份下降0.24%,1~4月下降0.32%。
2.5L以上中高级、高级轿车销量点评
上月前10名中的克莱斯勒300C和雅阁3.5L退出,沃尔沃S80(3.0L)和君越(3.0L)进入4月份中高级轿车市场前10名。4月份宝马、皇冠、奔驰2.8(C+E)、林荫大道、凯迪拉克赛威、沃尔沃S80(3.0L)和君越(3.0L)的销售,环比有不同程度的增长,其中沃尔沃S80环比增长高达113.27%;奥迪A6L、新天籁3.5L和帕萨特领驭2.8环比下降程度较深。
宝马3系同比增长121.22%、5系同比增长66.59%,别克林荫大道2.8L同比增长62.77%,凯迪拉克赛威同比增长29.19%;奥迪A6L、皇冠和帕萨特领驭2.8不同程度同比下降。1~4月累计销售同比增长的有宝马和君越3.0。
国产中高级轿车市场,奥迪销量尽管有所下滑,但市场老大的地位无可动摇,1~4月累计销3万多辆,其它品牌车型无法与其匹敌。
MPV销量点评
上月的东方之子cross和普利马4月份落马,迷迪和蒙派克取而代之;1~4月累计销售排名,普利马也落马,森雅取而代之。
4月份江淮瑞风等前10个MPV车型的销售,环比增长的有:阁瑞斯30.43%、途安11.19%、开瑞优雅8.74%、迷迪29.53%、蒙派克4.61%,其余5款车型环比均为下降。
瑞风、阁瑞斯、途安、风行、开瑞优雅和蒙派克同比增长,涨幅依次为15.33%、93.65%、40.55%、5.49%、37.50%、58.47%;1~4月累计同比增长高的数开瑞优雅,增长79.54%,瑞风和阁瑞斯同比微增长。
4月份销量排名前10位的瑞风等MPV车销售1.68万辆,占MPV销售总量的86.15%。1~4月累计销售前10名的瑞风等MPV车车,销售5.62万辆,占MPV销售总量的84.97%。
SUV销量点评
4月份SUV车,瑞鹰尽管销售达到1025辆,环比增长16.21%,而一汽丰田的新车型RAV4销售5809辆,一举进入第二名,瑞鹰无缘前10名。
除逍客外,前10名中其它车型销售环比均为增长。
前10名车型中,奇骏和RAV4新入市,无可比性;可比的8个车型中,途胜和瑞虎分别同比负增长8.10%、21.89%,另6个车型同比为不同程度的增长,其中圣达菲增长高达458.63%。1~4月累计销售呈现亮色的,有CR-V、圣达菲和逍客,它们依次累计同比增长30.10%、295.29%和72.66%。
交叉型乘用车(微客)销售点评
4月份微客市场又是一个“艳阳天”,在环比增长23.67%、同比增长39.65%的基础上,环比又增长3.62%,同比增长更是高达70.66%。南京长安微车销售月环比增长7.06%、同比增长217.66%、累计同比增长157.49%;上汽通用五菱、长安汽车股份、东风渝安和一汽佳会的同比和累计同比增长,也都在两位数,充分显示了政策效应的巨大威力。
同时激发了厂家参与生产微车的积极性,奇瑞推出开瑞就是一个有力的证明。