活塞环留给人的第一印象并不起眼，仅仅是几根铸铁或者钢质圆圈开个口而已，是个看起来简单，但做起来不仅需要领先技术、先进装备，还需要前沿管理和人才、规模运作的，其内涵十分的丰富。生产制造活塞环涉及到铸造、热处理、机械加工、表面处理等多个技术领域。它在发动机内起到保持气密性、控制机油、冷却活塞、防止活塞与缸壁猛烈碰撞等重要作用。性能是否优异将直接影响发动机的工作表现和使用寿命。

活塞环作为发动机心脏部位的关键零部件，和发动机、汽车工业的发展唇齿相依、共兴共荣。2009年国内活塞环市场在整车市场飞速增长的掩盖下上演了一场混战。

一、2009年我国活塞环行业市场之怪现象

2009年国内活塞环厂在市场上的表现可谓一反常态，经过2008年四季度的限产、降库存、员工无事可做轮休，到今年一季度的市场缓慢启动，从二季度开始在国家政策强心针的刺激下快速高位增长，真可谓冰火两重天。中国的企业经受了这种磨难，也享受了“风景这边独好”带来的快乐。

2009年活塞环行业生产销售市场形势可以归纳为以下几个方面：

1、全员生产满负荷，主机订单接不完。今年应该说迎来了前所未有的一派繁荣形势，对于活塞环厂而言，欠订单、欠交付的情况已经持续发生，客户时有埋怨，客户在订单交付率低的同时，加大要货量，几乎造成恶性循环。所欠订单主要是为轻型卡车、微型车、轿车配套的产品，中重商用车产品生产线产能没有得到拉练，并没有想象的那样吃饱喝足，这和国家政策的拉动密切相关。

2、望穿秋水等出口，大幅下降呈眼前。增加活塞环出口量，是近两年活塞环厂家销量增加的重要原因。由于国内活塞环产能充裕，产品价格相对较低，吸引了东南亚、中东、非洲和俄罗斯等国家和地区很多企业到中国采购。经济危机席卷全球，外国的月亮已经不那么圆了，尤其在今年，大部分企业抢拼国内市场，车用活塞环出口市场大幅度下滑，基本都在30%以上，大部分厂家不得的掉转头来，找那些曾经合作过的小客户，甚至俯首找那些曾经不愿意做的中低端产品。中国活塞环产品遭遇出口“滑铁泸”。从今年召开的法兰克福上海汽配展览等专业会议上我们可以看出，活塞环行业的参展厂家超过30家，而且以江苏、浙江、福建等东部地区为主，大部分企业都在怀有一种期望，老外的订单，老外的“MONEY”。

3、维修市场最热闹，经销企业乐开怀。2009年对于活塞环乃至汽车零部件经销商来说，应该是大丰收的一年，活塞环厂家为争夺国内有限的市场，展开了肉搏战，价格跳水是维修市场最大的特点。活塞环行业成了国内跳水比赛竞技场，大家纷纷在价格上跳水，最终是鹬蚌相争，渔翁并没有得利，受伤的是你和我，最终消费者并没有得到利益。经销企业对厂家的愿望是谁给的利润空间大，要想多销售占市场，那只有一条路可走，多让出点空间给经销商。

4、名牌企业粉丝多，假冒仿冒不胜数。仿制品、假冒者在维修市场已经是如影随身，想说分手不容易，这些产品为什么能有生存空间，经销商心里最清楚。名牌产品和主机专卖产品成了2009年高仿集中区，受伤害最严重的是名牌活塞环生产企业。部分小厂假冒专卖包装、里面产品上打的是名牌企业的标志，以次充好，自己得利收益了，还踢了名牌企业一脚，“三包”最终还有名牌企业买单。假冒外资品牌大举入侵，真正的外资一线品牌有绝对的品牌优势，中国人的崇洋媚外思想在作怪，连假冒国外品牌的活塞环也大受欢迎。其实，活塞环行业在国内卖的国外一线品牌究竟有多少？康明斯系列活塞环满眼是洋品牌，有多少是在国外厂生产加工的呢，经销商心知肚明。做经销企业的原则，只要你有需求，无论是高中低档，我都能满足，只要你来了，总有一款适合你，这就是“迎合市场需求”。

5、工人加班耷着脸，老板苦笑不挣钱。面对大量蜂拥而至的订单，为了满足客户交付，活塞环行业绝大多数工厂今年基本没有什么休息，少部分企业阶段性地还上10小时班，工人很辛苦。其实，老板也很辛苦，主机企业采购部门的硬指标：每年零部件降价；外部销售形势略微好转原辅材料又跟风价格上扬；能源始终是紧缺的，电费价格上涨你是无法谈判和阻挡的；员工加班费用要发、工人工资要涨，如此种种，今年尽管很忙，忙总比去年四季度没有活干好，但是，挣的钱却越来越少。老板们是，披星戴月忙一年，苦着脸数着钱。活塞环行业的高毛利时代早已宣告结束，经过这两年的“挤压”，利润空间已微乎其微，部分经营不善的厂家已步入亏损的边缘。前5-10年活塞环行业有大批的新进入者，这两年，已经没有那么盲目地向活塞环行业挺进的了。

2009年可以这样形容活塞环行业的市场，订单拿到了，价格下来了，批量上去了，效益下滑了。

二、当前我国活塞环行业的现状

据仪征双环活塞环有限公司副总经理、高级工程师周松流介绍，三十年前全国有44家活塞环厂，其中43家为国有企业，1家为乡办企业。生产汽车环的有6家企业，其余是生产农机环和空压机环的。现在这个行业的形势已经发生了根本的变化：

全世界有十大活塞环生产企业（德国格茨公司(GOETZE)、日本理研公司(RIKEN)、日本活塞环公司(NPR)，日本帝国活塞环公司(TP)、美国密封动力公司、美国正圆公司和韩国柳成活塞环公司等十大公司），中国2家，国外8家。国外8大活塞环生产企业有6家进入中国合资或办了独资企业，将中国作为产品生产基地，适应了中国汽车行业快速发展对活塞环的需求。

国内6家外资企业占据活塞环高端市场的80%以上，已经形成垄断，并向汽车零部件的组件集成化发展，进一步做大做强。例如从生产活塞环开始，又生产缸套、活塞、活塞销组成四配套。并继续扩张，生产进气门、气门座、导管和弹簧组成了进排气系统。

民营企业300家，基本都生产中低档次产品，企业规模较小，经济效益较差，不少企业生存困难。占1-2%左右的极少数民企发展的比较好，在部分汽车汽油机活塞环上与外资企业竞争。真正国有企业已经没有了，原来2家国企合资时，仅在合资企业占有一小部分股份。

活塞环企业已经形成了地区集群，仪征环、安庆环等已经不是历史意义上的特指“仪征双环、安庆ATG”，而是一个地域概念，在特定的区域内，活塞环大小企业少则4-5家，多则40-50家，在一个地区内活塞环生产企业或与生产活塞环相关产品比较集中的是：仪征地区、安庆地区、温州地区、瑞安泉州等，最为典型的是在平阳县一个乡镇的街道1公里范围内有6家以上的活塞环厂。

仪征双环、安庆帝伯格茨、福建东亚、南京飞燕、长沙正圆、石家庄金刚集团和福州奥托帕斯等活塞环企业在国内市场上占有较大的市场份额，具有很强的市场竞争力。其中，合资企业的活塞环产量占全国活塞环总产量的40％以上。目前，仪征双环活塞环有限公司和安庆帝伯格茨活塞环公司的年实际产量超过1亿片，在国内行业中处于领先地位。

三、活塞环行业的技术发展趋势

活塞环技术发展的动力来源于两个方面：一是整机发展推动活塞环技术进步。整机自主研发水平提高，活塞环技术也会随之提高。二是活塞环企业走高端技术的路线，主动推进新技术在整机上应用。国内活塞环企业基本依靠引进国外技术来提高自身的技术水平。活塞环行业近年的技术发展趋势是材料钢质化、活塞环薄型化、表面处理高端化。

由于活塞环既是发动机的关键零部件，又是发动机中工况条件最苛刻的摩擦零件之一，要求活塞环具有高的抗熔磨损性能。寻找新材质和新型表面处理工艺成为活塞环行业满足未来市场需求的主要技术关注点。

材料钢质化、活塞环薄型化是活塞环技术发展趋势

传统的车用柴油发动机的活塞环一般使用球墨铸铁和合金铸铁，汽油发动机的活塞环一般采用钢材。由于车用发动机向高强化、高输出功率、轻量化方向发展，活塞环变薄，重量变轻，这就要求活塞环具有很高的强度（热疲劳强度），车用发动机活塞环用的材料有了很大的发展：普通灰铸铁——高合金铸铁——球墨铸铁——钢。近年，过去多用于汽油机上的钢质活塞环被逐渐引入到柴油机领域，一些柴油机开始采用钢质油环。相比铸铁环，钢质活塞环无需铸造过程、重量轻、加工方法简单。国内主流厂家都投入到新型钢环的研发和生产。车用柴油机行业使用钢环的比例也很高。

活塞环技术发展的另一种趋势是活塞环高度变小，即薄型化。活塞环高度变小后，活塞环与缸套之间的密封性加强，减少机油进入燃烧室的机率，这样既可以降低排放污染。目前在车用柴油机和汽油机领域逐步推广运用。

表面处理技术高端化是活塞环技术发展的另一趋势

车用发动机（尤其是柴油机）正在向高机械负荷和高热负荷方向发展，高输出功率发动机的耐久性要求也在大幅度提高；同时环境保护方面要求的低燃料消耗、低废气排放等法规越来越严格。鉴于这些情况，对活塞环所追求的耐磨耗性、耐拉缸性能，以及对缸套不会造成太大磨耗的滑动特性要求。活塞环的工作条件是高温、高压，极为苛刻。发动机燃烧室爆炸的瞬间，燃气温度可达到2000℃~2500℃，往复运动的活塞速度和负荷都很大，对活塞环表面处理工艺提出了极大的挑战。

一般而言，球墨铸铁和合金铸铁活塞环活塞环表面处理工艺包括磷化、氧化和镀铬。其中镀铬是目前国内大多数厂家采用的工艺。不过，镀铬工艺对环境污染严重，生产效率低，活塞环的废品率和生产成本高，特别是废液中重金属的再处理难度重重。国外逐步减少镀铬工艺，大量采用喷钼、氮化、喷陶瓷新工艺，以减少环境污染，提高生产效率和高档次活塞环的使用效果。钢质环则多采用氮化、喷钼、PVD工艺，较为先进，在发达国家尤其是日本的活塞环行业内被广为采用。

随着国内发动机工业的进步，中国的活塞环行业表面处理工艺也得到了长足发展，氮化、喷钼、端面闪镀（活塞环侧面强化新技术）、复合电镀（铬陶瓷，CCC）、物理气相沉积（PVD）、超高速氧焰喷涂（HVOF）、铬金刚石复合镀（GDC）等先进的工艺都开始应用。由于每种工艺都相应要求建一条新的生产线，对技术、生产和资金实力提出很高要求，目前国内仅仪征双环活塞环和安庆帝伯格茨两家公司拥有上述先进工艺的生产线。

活塞环技术有待进一步发展

国内活塞环企业在技术研发方面仍与国外仍存在一定差距，表现在四个方面：一是在材料和表面处理方面，国内企业正处于创新的初级阶段或者基本上没有创新能力，仪征双环通过多年的研究开发出自主知识产权的复合电镀技术（CCC），获得国家发明专利，并形成了产业化生产，在行业中创新步伐迈在前列；二是在产品台架验证方面，象仪征双环这样即使有了台架实验室，但是也是刚刚起步不久；三是国内企业缺乏产品设计经验，近几年才开始积累各种数据；四是国内工艺水平受设备影响较大，复杂产品很难保证生产能力。

四、活塞环行业的主要竞争格局

主机市场——双雄竟霸

1、车用柴油机市场——双雄竟霸

仪征双环活塞环有限公司、安庆帝伯格茨活塞环有限公司；

蓄势待机进入车用柴油机主机市场：长沙正圆活塞环有限公司、福建华闽汽配集团、南京飞燕活塞环有限公司；

2、车用汽油机市场——民企占优

福建东亚活塞环有限公司、安庆帝伯格茨活塞环有限公司、仪征双环活塞环有限公司、福建奥特帕斯活塞环有限公司；

维修市场——群雄逐鹿

1、车用柴油机：仪征双环活塞环有限公司、安庆帝伯格茨活塞环有限公司、长沙正圆活塞环有限公司、福建华闽汽配集团、南京飞燕活塞环有限公司、石家庄金刚内燃机配件；

2、车用汽油机：福建东亚活塞环有限公司、安庆帝伯格茨活塞环有限公司、仪征双环活塞环有限公司、福建奥特帕斯活塞环有限公司、厦门理研活塞环有限公司；

五、众多活塞环小厂为什么会有生存空间？

活塞环行业长期以来散乱差、技术水平低，近来，众多业界人士呼吁活塞环行业只有整合才能生存，认为和国外一样活塞环厂商会越来越少。但是，事实并非如此。据行业专家介绍，活塞环企业数量非但没有像国外逐年减少反而还在增加，市场发展不但没有规范化、反而更加紊乱，中国的零部件行业也越来越杂。主要原因是，产品多样化需求决定中国零部件企业数量在相当一段时期内不会减少。

有人统计，仪征双环周边地区的活塞环相关企业就有50多家。事实表明，长期以来众多良莠不齐的零部件商依然生存下来。据统计，我国每年生产发动机约四千多万，其中包括供给近千万辆轿车、商用车，还有三千多万摩托车、农用车、工程机械、船用发动机等等。倘若活塞环厂家若是没有能力为轿车、商用车供货，还能为其他三千万辆的机车供货，或者可以为数量庞大的维修市场供货。

随着我国国民经济的持续发展和汽车业的高速增长，活塞环市场需求还会持续扩大。这也决定了目前活塞环厂家数目不但不会减少反而会增加。随着整车市场扩大，活塞环市场容量随之还在扩大，产品品种、数量也会越来越多。据了解，为保持地方财政税收收入增长的地方保护主义、国有企业体系以及庞大的整零关系体系的保护，都导致竞争不充分，使得技术水平低、竞争力差的产品一定时期存在，从而低等、劣等产品企业能够存活。但是随着时间的推移，我国活塞环厂商会遵循国际发展规律，呈现出减少的趋势。

六、活塞环行业面临的发展机遇和挑战

随着中国汽车市场的快速发展，我国车用发动机及活塞环市场也将迎来新的发展机遇。一是长距离运输车辆的快速增长。未来我国载货汽车市场的动力水平将快速升级，高速度、大功率、自身质量轻的重型汽车将成为用户的首选；二是自卸车市场的强劲增长。我国固定资产投资规模快速增长，大型项目上马带动工程用自卸车销售增长；同时因为受国家治超因素影响较小，自卸车市场空间会有所加大；三是发展节油型重型汽车成为趋势；四是国家新农村建设的强劲拉动。收获机械、拖拉机产品的消费呈现出功率上升的趋势。五是国3、国4排放标准全面实施。将对中重型汽车的技术提升和老旧产品的淘汰起到促进作用。六是重型汽车市场的更新换代。

面临的挑战主要表现在出口将减少。由于受国际金融危机的影响，我国商用车出口将面临严峻的挑战，难以形成恢复性增长。

2010年政府将继续实施积极的财政政策，继续加大投向交通运输、环境保护、农林水务、和改善民生等方向的支出。汽车政策方面：养路费取消和计重收费将继续、汽车下乡政策继续实施、以旧换新加大、京沪穗淘汰“黄标车“加快，欧4排放标准会延迟，第三方物流和城市配送业将加快。乘用车市场将继续好于商用车市场。汽车消费刺激政策继续维持，但增幅不会达到今年。

根据新华信2009年的预测报告，预计2010年乘用车销量将达1132万辆，同比增长15.2%；商用车销量达379万辆，同比增长15.3%。2010年，汽车市场增速将有所放缓，预计全年销量1512万辆，同比增长15.2%。

根据预测，乘用车主机市场，每辆按四缸计算，需要活塞环13584万片；商用车主机市场，商用车有四缸和六缸，每辆车按五缸计算，需要活塞环5685万片。合计汽车主机装机市场需求19269万片活塞环。但是，目前我国有1.7亿辆机动车保有量，剔除占1/3的摩托车，剩余约10200万辆汽车（含低速汽车），按每辆车4缸计算每年换一次活塞环，年活塞环需求量达到12.24亿片，这是一个巨大的维修市场。

中国汽车市场很有潜力。在美国，千人汽车保有量为800辆，日本和欧洲为600辆，世界平均汽车保有量是140辆，而中国只有43辆。这个在国际对比来说，我们还处在非常低的水平。未来随着居民生活水平的提高，随着居民收入的提高，对汽车的消费会提出持续的需求。从预测数据来看2015年中国汽车消费量要达到2500万辆，汽车年生产量是2500万辆。巨大的市场将带动我国活塞环业的巨大发展，我国活塞环行业只有在不断创新、规模经营、规范操作、提高水平，加快发展步伐，满足我国及国际汽车发展的需求。