轻量级、新型材料内饰解决方案领域的全球汽车和移动领导者International Automotive Components Group S.A.（国际汽车零部件集团，简称“IAC”）今天宣布，该公司已经获得了新的投资承诺。此次获得投资将能显著加强该公司的资产负债表，提升其财务上的灵活性。
 
作为资本重组的一部分，IAC将向由Gamut Capital Management LP（简称“Gamut”）管理的基金，发行价值2.15亿美元、于2023年4月到期的高级担保票据。Gamut是总部位于纽约的中端市场私募股权投资公司。此次融资所得收益加上手上现有现金，将被用于偿还IAC将于2018年6月1日到期、利率为9.125%的3亿美元高级担保票据。Gamut还将收购IAC的少数股权，并将推荐相关代表加入IAC的董事会。景顺(Invesco Ltd.)的下属公司WL Ross and Co. LLC（简称“WL Ross”）和Franklin Mutual Advisers LLC将继续拥有IAC的多数股权。
 
WL Ross高级董事总经理、联席主管史蒂芬-托伊(Stephen Toy)表示：“对IAC及其合作伙伴和员工而言，今天是非常令人振奋的一天。这项交易表明IAC的经营规划具有很大实力，投资者对此充满信心，同时还能助力IAC实现可持续的长期成功。”
 
Gamut创始合伙人斯坦-帕克(Stan Parker)补充说：“IAC是一家居于市场领先地位的企业，具有相当大的规模，并拥有‘蓝筹股’客户群体和众多发展机遇。我们很高兴能够为IAC及其管理团队提供支持，也很高兴能够和WL Ross与Franklin Mutual Advisers进行合作，这两家公司将继续努力推进IAC在转型方面取得积极进展。”
 
这项交易需要符合惯例成交条件，预计将在4月底之前完成。
 
在此次交易中，普望合伙人(Perella Weinberg Partners LP)和众达律师事务所(Jones Day)分别担任IAC的财务和法律顾问。杰富瑞集团(Jefferies Group, LLC)和宝维斯律师事务所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)则分别担任Gamut的财务和法律顾问。
 
IAC集团简介
International Automotive Components(IAC)总部位于卢森堡，是全球领先的汽车零部件和系统供应商，主要为全球汽车制造商提供仪表板、中央控制台系统、车门板、顶篷板和顶置系统等产品。该公司的2017年销售额约为44亿美元。IAC集团目前在16个国家经营50多家制造工厂，并在19个国家超过60个地方开展业务，包括19家设计、技术和商业中心。IAC集团在全球范围内拥有超过22,000名员工。
 
Gamut Capital Management简介
Gamut Capital Management是一家总部位于纽约的私募股权投资公司，主要关注中端市场，资产管理规模为10亿美元。Gamut于2015年由斯坦-帕克和乔丹-扎克(Jordan Zaken)创立，他们从事过多个行业，总共拥有超过35年的私募股权投资经验，范围广泛，覆盖传统和非传统私募股权结构以及整个经济周期。Gamut的资深交易专业人士已经对北美和欧洲的30多家公司开展过投资。
 
WL Ross & Co. LLC简介
WL Ross & Co. LLC是一家私募股权投资公司，专注于中端市场、重组、并购、重振资本和特殊情形。该公司是景顺下属的全资子公司，隶属于景顺私人资本部门。